1984 год, СССР ведет затяжную войну в Афганистане, а в самой стране еще не угасли надежды на светлое будущее. Митя и Аня — обычные молодые люди, влюбленные до беспамятства, они не сомневаются, что скоро поженятся и построят обычную счастливую жизнь. Но родители Ани принимают решение эмигрировать в США, и влюбленные вынуждены расстаться, не зная, увидеются ли когда-нибудь снова.
1991 год, время распада Советского Союза, когда в регионах Средней Азии нарастает напряженность, а государственная власть теряет контроль над большей частью территорий. В одном из кишлаков расквартирован полковой оркестр, большинство музыкантов — молодые парни, только что призванные в армию, для которых служба до сих пор сводилась к репетициям и выступлениям для сослуживцев и местных жителей.
Действие разворачивается 6 августа 1915 года, в разгар Первой мировой войны, когда немецкие войска после нескольких безуспешных попыток штурма позиций русской армии у крепости Осовец решаются на крайнюю меру. Накануне атаки на передовую доставляют специальные баллоны с хлором, и о готовящемся применении химического оружия случайно узнаёт подпоручик Котлинский.
Действие фильма разворачивается в ноябре 1941 года, в разгар Великой Отечественной войны, когда немецкие войска оккупировали небольшую деревню под Ленинградом. Одиннадцатилетняя Анна возвращается домой после эвакуации, но обнаруживает, что её родители бежали, а на их месте уже расположилась немецкая комендатура. Девочка остаётся совершенно одна, без крыши над головой, без еды и защиты.
Лето 1942 года. Немецкие войска, уверенные в быстрой победе, рвутся к Сталинграду, рассчитывая на лёгкое продвижение по равнинам Поволжья. Но вместо бескровного захвата они сталкиваются с ожесточённым сопротивлением подразделений Красной Армии, в том числе свежих дивизий, недавно прибывших из Сибири.













