Гарланд Лим всю жизнь чувствует себя человеком между двух культур: родители переехали в США, когда он был маленьким, он вырос на американских фильмах, мечтает о большой актерской карьере, но получает только эпизодические роли и постоянно сталкивается с уничижительными стереотипами про азиатов в киноиндустрии.
Действие разворачивается в Шанхае 1942 года, когда город живет под контролем японских оккупантов, а его обитатели вынуждены балансировать между необходимостью выживания и собственными принципами. Главные герои — молодая мисс Чжоу, жена высокопоставленного сотрудника коллаборационистского правительства, и влиятельный политик мистер И, который одновременно является близким другом её мужа.
После тяжелого разрыва молодая Элизабет не может найти в себе сил вернуться к обычной жизни: она бросает работу в нью-йоркском кафе, берет старую машину и отправляется в долгое дорожное путешествие по всей Америке, надеясь отвлечься от навязчивых мыслей и заново обрести себя. По пути она делает остановки в разных городах, и каждая случайная встреча с незнакомцами становится для нее маленьким...











