Лето 1942 года. Немецкие войска, уверенные в быстрой победе, рвутся к Сталинграду, рассчитывая на лёгкое продвижение по равнинам Поволжья. Но вместо бескровного захвата они сталкиваются с ожесточённым сопротивлением подразделений Красной Армии, в том числе свежих дивизий, недавно прибывших из Сибири.
Действие разворачивается 6 августа 1915 года, в разгар Первой мировой войны, когда немецкие войска после нескольких безуспешных попыток штурма позиций русской армии у крепости Осовец решаются на крайнюю меру. Накануне атаки на передовую доставляют специальные баллоны с хлором, и о готовящемся применении химического оружия случайно узнаёт подпоручик Котлинский.
Действие фильма разворачивается в ноябре 1941 года, в разгар Великой Отечественной войны, когда немецкие войска оккупировали небольшую деревню под Ленинградом. Одиннадцатилетняя Анна возвращается домой после эвакуации, но обнаруживает, что её родители бежали, а на их месте уже расположилась немецкая комендатура. Девочка остаётся совершенно одна, без крыши над головой, без еды и защиты.











