Фильм строится на постепенном нарастании параноидального напряжения: то, что сначала кажется простой досадной случайностью — ДТП после вечеринки, в котором погибла недавняя знакомая двух молодых людей, — со временем перерастает в цепочку загадочных событий, не оставляющих сомнений в том, что всё произошедшее было тщательно продумано заранее.
Действие фильма разворачивается в США 1830 года, когда Эдгар Аллан По еще не стал знаменитым писателем, а был одним из перспективных кадетов военной академии Вест-Пойнт. Вместе с товарищами он отправляется в пешую прогулку по окрестностям и случайно попадает в маленький глухой городок Воронья лощина, жители которого хранят мрачные тайны и подозрительно относятся к чужакам.
Действие фильма разворачивается в Брянске в 1937 год, в разгар сталинских репрессий, когда тюремные власти сжигают тысячи писем заключённых, осуждённых по ложным обвинениям. Одно из писем ускользает от огня и попадает к недавно назначенному прокурору Александру Корневу, который только начинает осваиваться в своей должности и ещё не привык к правилам, действующим в системе того времени.











