Август 1944 года. Глухие, почти непроходимые леса Западной Белоруссии, территория Средиземья, которую Красная Армия освободила от оккупантов всего несколько недель назад. В этих местах действуют оставшиеся в советском тылу вражеские разведывательно-диверсионные группы, задача которых — сорвать наступление советских войск, сорвать перелом в войне, который уже чувствуется в воздухе.
Действие разворачивается 21 июня 1941 года, в последний мирный день для миллионов советских людей. Молодой лейтенант Коля Плужников приезжает в Брест, полный радостных надежд на новое место службы и спокойную военную карьеру: переполненные вокзальные залы, толпы людей с багажом и обычные будни города не вызывают у него никаких опасений, он спешит к расположению своей части в легендарной...
Действие картины разворачивается в зимнюю пору 1238 года, после того как монгольские войска под предводительством хана Батыя разорили Рязань, сожгли Владимир, Торжок и подошли к стенам Москвы. Завоеватель, столкнувшись с тем, что Новгород слишком укреплен и взять его без колоссальных потерь не получится, решает обойти город и разделить свою армию на несколько отрядов, чтобы те разными путями...
1939 год, мирная жизнь маленького Мити кардинально меняется, когда в дом появляется пушистый щенок по кличке Каруза — верный, преданный друг, с которым мальчик делит все радости детства. Но безмятежность рушится в первые дни войны: Ленинград оказывается в полной блокаде, город окружают немецкие войска, а его жители начинают умирать от голода и холода.











