Действие фильма разворачивается в середине 1990-х, в период обострения международной напряженности из-за слухов о разработке Северной Кореей ядерного оружия. Разведка Южной Кореи получает от китайского физика подтверждающую информацию, и для сбора достоверных данных решают отправить специально подготовленного агента под прикрытием.
Когда взрывается нарколаборатория, в которой работает один из сотрудников, погибает его мать, и он решает не прятаться, а идти на контакт с правоохранительными органами, чтобы отомстить и вывести на чистую воду всю преступную сеть, вплоть до ее неуловимого главы — мистера Ли. Его согласие сотрудничать становится отправной точкой для масштабной операции отдела по борьбе с наркотиками.
1970-е годы в Корее — время стремительных экономических перемен и лакун в законодательстве, в которых можно было сделать состояние буквально за несколько лет. Герой фильма — обычный мелкий торговец из Пусана, который раньше торговал дешевыми золотыми часами и не помышлял о громких делах. Все меняется после его случайной поездки в Японию, где он узнает, что спрос на синтетические наркотики там...











