Действие разворачивается в США середины 1970-х, когда расовая дискриминация остаётся нормой для многих регионов страны, а правоохранительные органы зачастую не защищают права темнокожих граждан. Рон Столлуорт становится первым афроамериканцем, принятым на службу в полицейский департамент Колорадо-Спрингса.
На центральном рынке Вроцлава, известного ранее под немецким названием Бреслау, находят труп мужчины, зашитого в бычью шкуру. Преступление настолько неординарное, что местные следователи не могут даже предположить, к какому ряду событий оно относится — пока на следующий день в городском центре не происходит второе показательное убийство, выполненное с тем же уровнем жестокости и изощренности.
Когда взрывается нарколаборатория, в которой работает один из сотрудников, погибает его мать, и он решает не прятаться, а идти на контакт с правоохранительными органами, чтобы отомстить и вывести на чистую воду всю преступную сеть, вплоть до ее неуловимого главы — мистера Ли. Его согласие сотрудничать становится отправной точкой для масштабной операции отдела по борьбе с наркотиками.











