Конец XIX века, период так называемой каучуковой революции, превращает бразильский регион Акре в центр притяжения для тысяч бедняков из северо-востока страны, спасавшихся от регулярных засух и тотальной нищеты. Один из таких переселенцев — Баштьяо, который вместе с женой Анжелиной, дочерью Делзуите и сыном Бенту прибывает в Акре, мечтая о стабильном доходе и нормальной жизни для семьи.
Действие фильма разворачивается через несколько лет после событий первой части, в тех же неблагополучных фавелах Рио-де-Жанейро. Два главных героя — Ацеролла, которого все зовут Туз, и Ларанинья, известный как Уоллес, уже почти взрослые и готовятся к празднованию 18-летия второго. Уоллес безнадежно пытается найти своего отца, который исчез много лет назад, а Туз переживает из-за того, что его...
Действие разворачивается в Рио-де-Жанейро конца 1990-х, когда фавелы, контролируемые наркоторговцами, превратились в зоны, практически не подконтрольные государству. Спецподразделение BOPE, созданное для борьбы с наиболее опасными преступными группировками, действует по собственным правилам, где грань между законом и жестокостью стирается с каждым заданием.











