Действие фильма разворачивается в мире итальянского варьете, где работает Джефф — он не просто постановщик танцевальных номеров, но и фактический руководитель заведения, привыкший держать под строгим контролем все процессы, включая личные отношения. Однажды на улице он встречает бездомную женщину Виолетту, у которой нет ни крова, ни средств к существованию, и предлагает ей пожить у себя.
