Действие разворачивается в заснеженном царстве, где круглый год лежат сугробы, а небо украшают переливы северного сияния. Здесь живет Ледяная принцесса Лилли с волосами цвета древнего льда, которая управляет судьбами своего народа и охраняет границы владений от внешних угроз. Однажды в её земли прибывает юный дракон Табалуга, который до сих пор не научился извергать пламя — без этого умения он...
