Действие фильма разворачивается в Древнем Китае, в мире, где клановые разборки, охотники за головами и интриги при дворе являются нормой для тех, кто живет за пределами закона. Главный герой — мечник Дао Ма, известный по всей стране как второй по степени опасности разыскиваемый преступник, который долгое время работает на главу влиятельной семьи Мо, обеспечивающего ему защиту от властей и врагов.
