Действие разворачивается в альтернативной версии Лос-Анджелеса, где фэнтезийные расы — эльфы, орки, кентавры — живут бок о бок с обычными людьми. Эльфы держатся обособленно, занимают престижные районы с пропускным режимом, а орки в большинстве своём селятся в криминальных гетто и имеют репутацию склонных к правонарушениям.
