Действие картины разворачивается 28 тысяч лет до нашей эры, когда неандертальцы уже находятся на грани вымирания, вынуждены конкурировать за территорию и пищу с более многочисленными племенами людей современного типа. Главный герой — неандерталец Ао, который пережил страшную трагедию: в столкновении с враждебным кланом были убиты его жена, маленькая дочь и все соплеменники.
