Действие разворачивается в Китае эпохи династии Цин, главный герой — бедный сирота Чиен Фу, который случайно спасает жизнь Пай Чен-Ченю, последнему носителю боевого стиля Змеиного Кулака, почти полностью уничтоженного зловещим кланом Орлиного Когтя. Благородный мастер решает взять юношу в ученики, чтобы передать ему секреты своего стиля и сохранить традицию, которая может исчезнуть вместе с ним.
