Действие фильма разворачивается в Севилье во время знаменитой городской ярмарки 1992 года, когда город наполнен тысячами приезжих и случайных знакомств становятся нормой. Симон — не слишком удачливый начинающий писатель, который зарабатывает на жизнь составлением кроссвордов для местных газет, живет обычной размеренной жизнью, пока не получает анонимное сообщение на свой автоответчик.
