Действие фильма разворачивается в фэнтезийном мире, где жестокий правитель Кадар жаждет завладеть магическим рубином, дарующим своему владельцу неограниченную власть. Его приспешница, злая колдунья Шайна, подсказывает, что талисман хранится у кочующего племени циркачей и артистов, возглавляемого королевой Канари.
