Действие фильма разворачивается в сказочном королевстве Львов, где правят традиции и старинные обычаи, а в замке живет безутешная королева, которая уже много лет оплакивает уехавшего старшего сына. Юноша влюбился в принцессу, изображенную на старинном портрете в королевской галерее, и уехал за ней в дальние земли, так и не вернувшись к матери.
