Февраль 1942 года, блокадный Ленинград. Самая страшная зима блокады подходит к концу, но город все еще задыхается от голода, холода и постоянных воздушных налетов. Каждый день становится борьбой за выживание, а для самых маленьких шансов на спасение почти нет. У молодой матери Зины Вороновой есть трехлетний сын Митя, который от постоянного недоедания ослаб настолько, что едва передвигается.
Владимир Потапов: фильмы и сериалы
Юная Маша уже долго мучается от пугающих видений летающих огненных монстров, которые не дают ей спать по ночам. Мама переживает за дочь, а одноклассники только посмеиваются над её историями, пока в один из московских зимних дней она не видит наяву сражение крылатых чудовищ с группой молодых людей, называющих себя магами.