Действие фильма разворачивается в годы Великой Отечественной войны, когда работа советской разведки играла ключевую роль в срыве планов противника. Главный герой, опытный разведчик Крафт, получает новое задание, для выполнения которого ему придется полностью раствориться в чужой роли, не оставив места для малейшей ошибки.
