Оперативник МВД Сергей Давыдов берется за дело с распространением наркотиков в крупном российском городе, и чтобы выйти на главу преступной группировки, решает перехватить партию товара у местного дилера и доставить ее под видом курьера. Но в перехваченном грузе оказываются совсем не те вещества, которые он ожидал найти.
