Действие картины разворачивается в 1939 году, в разгар Великой депрессии, когда тысячи людей искали хоть какой-то способ отвлечься от нужды и поверить в чудо. Главный герой, бывший работник ночного клуба Стэн Карлайл, попадает на бродячий балаган, где осваивает искусство шоу с «чтением мыслей» — популярный в те годы номер, основанный на умении распознавать микровыражения людей и подстраиваться...
