Действие разворачивается в 1146 году, в период правления империи Сун, когда отношения с соседним государством Цзинь находятся на грани разрыва. Министр Цинь Хуэй готовится к ответственным переговорам с чжурчжэнями, но накануне встречи найден убитым посол Цзинь, а его секретное письмо с условиями мирного договора бесследно исчезает.
