Последние месяцы Второй мировой войны, когда американская авиация регулярно наносит удары по японским городам, оставляя после себя руины и тысячи жертв среди мирного населения. В один из таких рейдов погибает мать 14-летнего Сэйты, и мальчик остается единственным опекуном своей маленькой сестренки Сэцуко, которая еще не понимает, что произошло и почему их привычная жизнь рухнула в одночасье.
