Действие разворачивается в Берлине, где на контракте по поставке крупной партии оружия сталкиваются интересы южнокорейской разведки и северокорейских спецслужб. В ходе обычной на первый взгляд сделки оперативники раскрывают замаскированного под торговца северокорейского шпиона, который успевает скрыться до того, как его личность подтвердят полностью.
