Действие картины разворачивается в эпоху правления династии Шан, когда мир смертных поддерживал хрупкое равновесие под эгидой небесных сил, а все местные князья в знак подчинения отправляли своих сыновей ко двору императора. Во время подавления мятежа в одной из пограничных провинций младший принц Инь Шоу случайно пробуждает заточённого демона-лисы, которая вселяется в тело покончившей с собой...
