Действие фильма разворачивается в Корее эпохи Чосон, когда табак был одним из самых дорогих и дефицитных товаров в стране, а торговля им контролировалась исключительно государством и влиятельными чиновниками. Главный герой — Ким Сон-даль, гениальный мошенник с обворожительной внешностью и острым умом, который уже давно известен по всей стране благодаря своим дерзким и продуманным аферам.
