Действие фильма разворачивается в начале XI века, в период правления императора Жэньцзуна династии Сун. В это время правитель почти не занимается государственными делами, предпочитая личные удовольствия, поэтому в управлении страной расцветает коррупция, а на границах не утихают войны с соседними государствами.
