Действие картины разворачивается в тихом провинциальном городке Миддлтаун, где местные жители привыкли к спокойной размеренной жизни и не подозревают, что скрытая проблема одного из фермеров вот-вот перевернет их привычный уклад. Фермер Клайд обнаруживает, что несколько коров из его стада пали от коровьего бешенства, но решает скрыть случившееся, чтобы ветеринарная служба не уничтожила весь...
