Действие разворачивается в Нью-Йорке середины 70-х годов, в испанском квартале, где криминал и местные традиции сплетаются в единую плотную ткань повседневности. Главный герой — Карлито Бриганте, крупный наркоделец, который только что отбыл пятилетний срок и выходит на свободу с твердым намерением оставить прошлое позади и построить нормальную жизнь рядом с любимой женщиной.
