Действие фильма разворачивается в Испании XVI века, в разгар эпохи инквизиции, когда страх перед сатанинским влиянием пронизывает все слои общества, а подозрение в колдовстве карается смертью. Шериф Руй Де Мендоса, известный как неподкупный заступник невинных, прибывает в тихий провинциальный город, где последовательно исчезают и погибают представители местной знати.
