Действие разворачивается в современном Нью-Йорке, где магия прячется за привычными фасадами небоскребов и оживленными улицами Манхэттена. Мастер магии Бальтазар Блэйк уже долгие годы защищает город от темных сил, но его старый враг Максим Хорват возвращается, чтобы захватить власть над всеми жителями мегаполиса, и у Бальтазара не остается времени на поиски идеального ученика в старинных...
