Берлин 1961 года — город на острие Холодной войны, где только что возвели Берлинскую стену, а войска НАТО и стран Варшавского договора стоят друг против друга на расстоянии вытянутой руки. В такой обстановке каждая ошибка может перерасти в глобальную катастрофу, а двойные агенты работают в каждом государственном учреждении, включая дипломатические представительства.
