Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке, где серия загадочных убийств агентов отдела по борьбе с наркотиками ставит в тупик всю городскую полицию. На телах жертв остаются характерные следы, указывающие, что преступник является мастером кунг-фу, что сужает круг подозреваемых. Два детектива — Тайлер из городской полиции и Майкл из ОБН — объединяют усилия, чтобы отследить убийцу.
