Действие фильма разворачивается в середине 1960-х годов во Внутренней Монголии, куда по партийной командировке приезжает молодой пекинский студент Чэнь Цзэмин. Его задача — обучать грамоте местных кочевых пастухов, которых власти считают отсталыми, но по прибытии он сталкивается с совершенно иным миром, где жизнь полностью подчинена ритмам природы, а волк для племени является не хищником, а...
