События фильма разворачиваются в мире, где когда-то люди и демоны жили в мире, но человеческая жадность и стремление к власти привели к почти полному истреблению демонического рода. Чтобы спасти своего нерожденного сына, Королева Монстров вселяет его в первого попавшегося человека — обычного парня по имени Тяньинь, который даже не подозревает, что теперь носит в себе будущего короля демонов.
