Столичный режиссёр Максим Озеров и начинающий сценарист Федя Величковский получают на первый взгляд отчаянно скучную командировку в провинциальный город Дрёмов — им нужно записать радиоспектакль с участием местной театральной труппы. Городок кажется застывшим во времени, а его жители хранят множество негласных правил и старых тайн, о которых не говорят с посторонними.
