Главный герой мультфильма — обычный подросток Дэнни, который страдает от того, что не может найти общий язык ни с одноклассниками, ни с учителями в обычной средней школе. Всё дело в его неординарном мышлении и уровне интеллекта, который заметно выше сверстников, поэтому парень чувствует себя изгоем и не находит места, где мог бы чувствовать себя комфортно.
