Действие разворачивается в небольшом городке на Юге США в середине 1960-х годов, когда расовые предрассудки остаются одной из самых острых социальных проблем. В городке совершено жестокое убийство, и по подозрению в преступлении задерживают незнакомого темнокожего путешественника, который приехал в город на автобусе.
