События фильма разворачиваются спустя несколько лет после того, как рыцарь Боуэн и дракон Драко сразились с тираном и спасли королевство от зла. Юный Джеффри, бедный сирота, который с детства живёт в стенах монастыря и работает там конюхом, мечтает когда-нибудь стать настоящим рыцарем, получить доспехи и защищать слабых.
Петер Хрич: фильмы и сериалы
Действие фильма разворачивается в фэнтезийном мире, где драконы уже почти вымерли, а оставшиеся существа считаются злом и угрозой для всего живого. Молодой король Айтон правит страной жестокими методами, сея вокруг беззаконие, а все вину за его поступки списывают на последнего из драконов, который якобы повлиял на короля в юности.