События фильма разворачиваются спустя несколько лет после того, как рыцарь Боуэн и дракон Драко сразились с тираном и спасли королевство от зла. Юный Джеффри, бедный сирота, который с детства живёт в стенах монастыря и работает там конюхом, мечтает когда-нибудь стать настоящим рыцарем, получить доспехи и защищать слабых.
