Действие разворачивается в Пусане в начале 1980-х, когда город ещё не стал мегаполисом с развитой инфраструктурой, а уличные разборки и коррупция были обыденной частью повседневной жизни. Главный герой, сотрудник таможни Чхве Ик-хён, уже находится на грани увольнения: его пытаются сделать козлом отпущения за проваленные проверки, и карьера кажется окончательно рухнувшей.
