Фильм снят по автобиографическим записям известного британского писателя Кристофера Ишервуда и переносит зрителя в Берлин начала 1930-х годов, когда город ещё не попал под власть нацистов и кипит культурной жизнью. Молодой автор приезжает в столицу Веймарской республики по приглашению друга, поэта Уистена Хью Одена, и устраивается на работу учителем английского.
