Рефухио с детства хранит в сердце чувство к Анхеле — циркачке, которая в юности не ответила ему взаимностью, но намекнула, что его большая любовь еще встретится в пути. Молодой человек не перестает искать свою судьбу, и его путь приводит в Новый Орлеан, где он встречает танцовщицу Сьюзан — кажется, именно с ней он наконец обретет то самое счастье, о котором мечтал так долго.
