Действие фильма разворачивается в 1974 году, в разгар кампании по депортации Александра Солженицына, когда любое отклонение от общепринятых норм советской жизни рассматривалось как антисоветская деятельность и каралось сурово. Главный герой — молодой Миша, который не имеет ни малейшего отношения к диссидентскому движению и не строит из себя протестующего против системы.
