Действие фильма разворачивается в 1592 году, когда японские войска вторглись на территорию корейского государства Чосон. Крепости на юге страны пали одна за другой, правительственная армия была разбита и рассеяна, король Сонджо бросил столицу и бежал на север, оставив престол на попечение своего шестнадцатилетнего сына Кванхэгуна.
