Действие разворачивается в Японии 1870-х годов, когда страна только начинает модернизироваться, отказываясь от многовековых традиций самурайского сословия. Император, стремящийся превратить армию в современную силу, обращается за помощью к американским военным специалистам. Среди них — капитан Натан Олгрен, участник Гражданской войны в США, который соглашается на контракт, чтобы забыть травмы...
