Действие фильма разворачивается в Древнем Китае IV века до нашей эры, когда страна представляет собой лоскутное одеяло из враждующих княжеств, каждое из которых стремится расширить свои владения за счет соседей. Маленькое княжество Лян с населением всего в несколько тысяч человек внезапно оказывается на пути огромной стотысячной армии династии Чжао под командованием опытного полководца Сян...
