Действие фильма разворачивается в 1967 году в Ньюарке, штат Нью-Джерси, на фоне массовых расовых беспорядков, вспыхнувших после жестокого обращения полиции с чернокожим таксистом. Центральные персонажи — молодой Тони Сопрано, ещё не ставший влиятельным боссом мафии, и Ричард Молтисанти по прозвищу Дики, деловой партнёр отца Тони и один из ключевых фигур местной криминальной структуры.
