События разворачиваются на фоне Великой депрессии 1930-х, когда мир погрузился в нищету и отчаяние. Молодой студент-ветеринар Якоб Джанки, потерявший родителей в трагической аварии, бросает учебу и случайно попадает в странствующий цирк «Benzini Brothers» — самое грандиозное и известное шоу того времени, которое привлекает зрителей по всей Америке.
