События фильма разворачиваются в 1977 году, когда главный герой — вдовец и бывший научный сотрудник — приезжает в бразильский город Ресифи, приурочив поездку к знаменитому местному карнавалу. Он селится в небольшом гостевом доме у радушной пожилой хозяйки, которая не задаёт лишних вопросов, и навещает маленького сына, живущего с бабушкой и дедушкой.
Марсело Валле: фильмы и сериалы
Действие разворачивается в Рио-де-Жанейро конца 1990-х, когда фавелы, контролируемые наркоторговцами, превратились в зоны, практически не подконтрольные государству. Спецподразделение BOPE, созданное для борьбы с наиболее опасными преступными группировками, действует по собственным правилам, где грань между законом и жестокостью стирается с каждым заданием.